gestionnaire de patrimoine

Constamment à la recherche des solutions les mieux adaptées aux attentes de ses clients, le gestionnaire de patrimoine, est un spécialiste de l'investissement sur mesure et un expert en ingénierie patrimoniale qui possède de solides connaissances en économie, finance, fiscalité et droit

  • Salaire débutant
    2000€ brut

Ce métier me correspond-il ?

J'ai la bosse du commerce

Mes passions : tenir un stand dans un vide-grenier, faire du troc avec mes amis, convaincre

Mes qualités : à l'aise avec les chiffres, sens de la répartie, écoute, enthousiasme, négociation, persuasion, sens du contact

Publicité

En quoi consiste ce métier ?

C'est un peu le médecin de l'épargnant. Après avoir diagnostiqué le patrimoine (assurance-vie, placements, immobilier, fiscalité, retraite, transmission...), le gestionnaire de patrimoine propose au client (entreprise ou particulier) une gamme adaptée d'investissements. Pour pérenniser son activité, il doit constamment développer sa clientèle. Il peut travailler dans les banques, les compagnies d'assurances ou chez les notaires. Certains professionnels exercent en indépendant sous statut libéral. Une expérience bancaire ou commerciale préalable est nécessaire.

* Prix hors frais de port

Les formations et les diplômes

Après le bac

5 ans d'études en économie, avec une spécialisation en finance ou gestion de patrimoine, à l'université (master) ou en école de commerce et de gestion.

Formation(s) correspondante(s)

* Prix hors frais de port